君合业绩丨君合助力益方生物科技（上海）股份有限公司于上交所科创板上市

2022

2022年7月25日，益方生物科技（上海）股份有限公司（股票简称：益方生物，股票代码：688382）在上海证券交易所科创板挂牌上市。益方生物采用科创板第五套上市标准，本次公开发行11,500万股普通股，发行价格为人民币18.12元/股，募集资金总额约为人民币20.838亿元。

益方生物成立于2013年，是一家创新药研发企业，聚焦于肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域创新药物的研发。益方生物的产品管线包括3个处于临床试验阶段的核心产品和5个临床前在研项目，3个核心产品均已获准开展II期或III期临床试验，研发进度均位居全球或中国前列。

君合自2016年起担任益方生物的法律顾问，在私募融资、资本市场、知识产权、医药合规、争议解决等各方面提供一站式法律服务，主要包括：（1）作为融资律师，协助公司完成A轮至D轮私募融资，参与交易架构设计（包括红筹架构的搭建和拆除）、交易文件起草和谈判、签约和交割事宜；（2）作为IPO发行人律师，协助益方生物改制设立股份公司、制定员工股权激励计划，出具法律意见书等IPO法律事项全套申报文件，协助公司完成上市辅导验收、上市申报、上市委审议会议、答复上交所和中国证监会的反馈问题；（3）作为中美专利顾问，出具知识产权尽职调查报告；（4）作为专利诉讼代理人，代理公司参加专利诉讼；（5）作为香港法律顾问，为公司股东的设立存续等事宜出具香港法律意见书；（6）作为常年法律顾问，为医药合规、日常运营、商标等事宜提供法律咨询服务。

益方生物科创板IPO、私募融资和常年法律服务的牵头合伙人为李辰亮律师。合伙人牛元栋律师亦为科创板IPO牵头合伙人。 

专利法律服务的牵头人为王朝晖律师。香港法律服务的牵头合伙人为叶宇嵘律师。

李辰亮  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

牛元栋  合伙人

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业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

王朝晖  博士 

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业务领域：

专利  生命科学与健康  著作权

叶宇嵘  合伙人

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业务领域：

资本市场  跨境并购融资  公司与并购

君合2022年代表业绩

境内IPO及再融资

1. 君合助力益方生物科技（上海）股份有限公司于上交所科创板上市
   

债券及资产证券化

争议解决

境外IPO及再融资

私募股权投融资

教 育

1. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

2. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

3. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

4. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

5. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

6. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

公司与并购

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

3. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

4. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

5. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

6. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

7. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

8. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

9. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

10. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

11. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

12. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

14. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

知识产权

破产重组

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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